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我们为什么要从事经纪人这个工作!

本栏目介绍:我们致力为大家提供一个快速成长通道,

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入职前的准备工作   

证券经纪人(理财顾问)入职需要的准备的材料

1、身份证复印件、最高学历证明复印件;
2、证券从业资格成绩合格证明或经纪人专项考试成绩合格证明;
3、报酬结算银行卡复印件(中国银行的借记卡);
4、近期免冠一寸照片四张及电子照片;
5、经原工作单位盖章的离职证明原件或签署承诺书;
6、公司认为有必要的其他材料。

上述材料复印件必须经拟聘人员本人签字确认其真实性。

提交材料的时候,提供,承诺书 和 保证金 告知书。由总监保管

证券经纪人(理财顾问)工作职责

1、积极开展合规营销活动,开发客户资源;

2、建立客户档案,了解客户基本情况、投资需求等情况;

3、做好客户开户介绍和日常的服务工作;

4、向客户提供公司统一的研究报告和与证券投资有关的信息。

5、参加公司组织的各项培训、研讨活动和其他活动;

 

客户关系确认

证券经纪人开发的客户,应在客户开户前进行客户开户预约,具体预约及确认流程如下:

1、通过网上开户系统开户,填写个人工号代码(务必填写,不填则充公)

2、如果现场柜台开户,则需要通过CRM系统预约,客户完成开户预约后,凡客户至分支机构开户的,柜台开户经办人员应告之客户仔细阅读风险揭示书,进行相关风险提示。并由客户本人在《客户服务确认书》上签名确认。分支机构应将客户开发关系数据进行汇总,填写《客户开发关系确认汇总表》。

3、开发关系确认回访通过系统流程化管理,统一由经纪业务管理总部95570进行回访确认(开户后,务必告知客户,我们有回访,回访的时候,让客户说,是由你介绍开户的)。经纪业务管理总部95570完成开发关系确认回访之后,系统根据回访确认结果,自动录入客户开发关系。

4、融资融券信用账户由分支机构进行新开户回访的同时进行开发关系确认。新开户回访确认后,融资融券信用账户开发关系录入由系统自动完成。

理财顾问以及经纪人执业之前培训

1.国联证券介绍:(总部的培训视频:点击查询
2.国联证券泰州营业部介绍
3.经纪人(理财顾问)职业生涯规划

4.公司和企业文化介绍

违法案例教育和违规处理办法介绍

证券经纪人职业道德及执业规范

公司营销管理相关制度介绍

公司风险控制体系介绍

证券公司监督管理条例学习

证券经纪人管理暂行规定

经纪人合规及反洗钱培训

 

 

法律法规篇
777

金融产品介绍

经纪业务流程及要点

公司客户服务体系介绍

银行业务介绍

证券投资分析基础知识

证券投资分析

开户业务流程及业务品种介绍

营销渠道的建立与维护

仪容仪表

专业化销售流程

营销心态塑造

分支机构渠道情况介绍

8.股票风险-----

智点财经提示:这里股市里面一些基本常识基础理论知识有空的时候

可以看一下,提高自己对股票的认识。股市不是赌场,是投资渠道。

二.证券行业发展历史---汇总篇点击这里进入
1.《大市*中国》--这个记录片是讲中国股市历史的(中央电视台拍摄)
2.《华尔街》--这个记录片是讲解全球股市的历史(中央电视台拍摄)
3.《财富与梦想》--这个记录片是讲中国股市历史的(第一财经拍摄)
4.《穷爸爸,富爸爸》--书籍在线观看
5。好书推荐:《股票基本知识》  《股票投资格言》
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以上内容高清版本下载:点击这里

智点财经提示:看完初级入门篇后,你基本可以炒股了,你可以进行模拟炒股或者用点小钱到股市上练练手,

但是想进一步提高自己就需要学习下面的,中级提高篇

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《智点股民学校》系列培训教程之二:中级提高篇 (以下内容点击内容即可进入相应版块)
中级入门篇学习方法:你首先需要做的是看右侧的视频的内容,结合视频内容学习左侧的知识。进行一个循环巩固。

1.泰州人才网点击进入

1.K线知识以及炒股入门(视频)

2.移动平均线(视频)
3.MACD与kdj的使用(视频)
4.量价的关系(视频)
5.通达信软件的使用(视频)
 
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