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600387海越股份

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[新能源] 600387海越股份 [复制链接]

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发表于 2016-11-26 20:44:49 |显示全部楼层

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跟着国家队走,逢低咬上一口有肉吃,证金概念股已经成了如今最受关注的题材之一。只要证金增持的消息公之于众,马上迎来一波大行情。这里分享的是600387,证金增持公告预期(第一流通股东),助力翻版梅雁吉祥。


600387海越股份,是隐藏很深的证金大幅增持股。其具有以下特点:



一、证金有实际增持,但网上类似证金概念、证金扫货等文章均未提及,非常隐蔽;




二、证金增持量大,可以确定的有800万股,实际超过1000万股

看看7月6日分时图,显然证金出于护盘目的,将600387从连续跌停板拉出红盘,1.6亿元资金以19.50元左右买入,以可买超过820万股左右。这820万股显然在上证e互动里得到董秘的证实,是非常确定的。



再看7月7日分时图的开盘,在当时股灾环境下,谁会用大笔资金来试图从跌停板拉起呢?除了国家队不会有别人,因此显然还是证金下手,以15.07的价位入手估计有200到400万股,加上前面的820万股,显然超出1000万股。还有后续许多交易日证金仍可能增持。有心的股友可以在出中报 的时候看看证金的持股数量以验证此推测。




三、证金成第一大流通股东

看看600387一季末的流通股东名单,海口海越经济开发有限公司为控股股东,承诺半年不减持的,浙江省经协集团有限公司也是原始股东,长期以来几乎没有减持行为。接下来的信托公司持有量仅359.10万股,远远低于证金公司增持数量,因此,证金公司将成为名副其实的第一大流通股东。




四、证金所持股份仍处于被套状态,必有资金来“帮”证金解套

600387现价15.71,而根据上面可计算得到证金持股成本在18.30以上,处于牢套状态。嗅觉灵敏的机构资金自然会看中这点,来“帮”证金解套,自己从中获利,因为证金短期内是不会减持的。



五、关联方解套需求

600387在6月30日公告:控股股东终止股份转让,而总经理在e互动上的答复是“收购方的报价远远高于停牌时的价格”。而停牌时(6月2日)的价格是28.26元,意味着一旦重组成功,600387的股价将至少会大涨至“远远高于28.26”这个收购价。



如此大的上涨空间,一定会有大资金要去捞油水的,但再牛也有失手的时候,资金进去后运气不佳,一是出现终止转让,二是恰逢股灾来临。显然这些资金都是深度套牢的状态,自然会有解套需求,从600387的筹码分布图来看,被套资金主要分布在22、24、27三个位置。这些资金借力证金增持,拉升解套可能性是非常大的。




六、油品升级概念

在介绍600387的油品升级概念前,先从e互动看看油品升级的关键产品“异辛烷”



油品升级的两大核心就是脱硫+脱锰。降低硫含量就需要炼油过程中加氢催化,在降低硫的同时会损失辛烷值,辛烷值与汽油压缩比相关,辛烷值越低,汽车的燃油效率越低。达到硫标准的汽油辛烷值降低过多会造成汽车的燃烧不充分,因此要提高辛烷值到一定水平,这就必然要添加高辛烷值的化工产品。


脱硫:汽油中的硫是大气PM2.5污染最主要的来源,国五相比现行的国三标准硫含量下降了95%。而其实现途径就是加氢,但副作用就是会降低4个点的辛烷值;


脱锰:汽油中锰会造成大气重金属污染,并损害汽车过滤尾气的三元催化剂,因此国五标准将锰含量从16mg/L下降至2mg/L。但含锰的MMT是目前主要高辛烷值汽油添加剂,如果限制其使用,则汽油辛烷值还会在下降2个点。国三升国五后,为了保持汽油标号不变,需要通过高辛烷添加剂将汽油辛烷值提高5个点。


目前主要辛烷值添加剂为MTBE和异辛烷,国标提升后将新增MTBE和异辛烷各900万吨需求,相当于MTBE需求量翻3倍,异辛烷翻15倍以上,行业面临爆发性增长机会!从京五汽油93、97号汽油降低标号为92、95号的例子来看,未来国五汽油的标号也将下降到92、95。异辛烷的辛烷值100,MTBE的辛烷值在100以上,但MTBE的排放物会污染土壤和地下水,因此美国很多州立法禁止使用MTBE,改用清洁无污染的异辛烷。


目前600387的60万吨异辛烷生产装置是国际上首座采用Lummus法开发的低温硫酸烷基化工艺CDAIKY的装置。也是最经济的大产能生产方式。


600387拥有该装置专利,在大中华区享有35%的专利权,在全球其他地方享有10%的专利权。添加异辛烷等高辛烷值清洁汽油添加剂是提升油品质量的优先选择,600387敢于吃螃蟹,首创大产能新装置,将成为油品升级的首选标的。



七、创投概念

公司分别出资或参与发起设立6家创投公司,其中华睿海越和华睿海越光电投资公司注册资本分别为1亿元和4000万元。公司参股浙江泰银创业投资有限公司10%股权,(该公司的投资项目包括英飞特电子、杭州珍诚医药、浙大环境工程)公司在2010年以4000万元参与设立华睿海越现代服务业投资基金,占有其20%的股权。另外天越创投和海越创投注册资本分别为1亿元。海越创投1亿元投资了众泰控股,占有3.906%股权。天越创业以3200万元持有宇天科技8%股权。公司还出资2200万元持有华睿盛银创投22%股权。2014年1-12月,华睿盛银净利润23570万元。




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